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IMPACTO ECONÓMICO

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La conectividad habilitada por 5G será un catalizador para el crecimiento socioeconómico. De acuerdo con la última revisión de las estimaciones de IHS Markit para 2035, esta tecnología producirá $13.1 billones de dólares de producción económica mundial en los próximos quince años[1]. NOKIA (2020) adopta también este resultado en su propio análisis sobre cómo 5G transformará nuestras vidas en la siguiente década[2].

Siguiendo la misma tendencia, Qualcomm coindice con el resultado anterior y destaca el papel integral de 5G para la economía global en dos términos: (i) La habilitación de ventas en todas las industrias y (ii) Generación de empleos relacionados con la cadena de valor 5G para 2035[3] (22.8 millones de empleos habilitados por 5G).

Por su parte, Oxford Economics[4] estima que la contribución total de 5G al PIB mundial durante los próximos 10 a 15 años oscilará entre 1.4 billones de dólares y 3.5 billones de dólares estadounidenses para los años 2030 y 2035, respectivamente.

Para PwC, más del 80% del potencial económico de la tecnología 5G al cierre de 2030 residirá en las aplicaciones para los servicios de salud (con una aportación de $530,000 millones de dólares al PIB mundial), en la gestión inteligente de servicios públicos (con una aportación esperada de $330,000 millones) y en aplicaciones para consumidores y medios (con $254,000 millones adicionales). De acuerdo con la consultora, al incluir las contribuciones más pequeñas de las otras industrias, se estima una contribución total al PIB global de $1.3 billones de dólares en los próximos 10 años[5].

Un estudio más reciente de NOKIA (2021)[6] menciona que la inversión en TIC habilitada por las tecnologías 5G crecerá $ 4.5 billones de dólares a nivel mundial en 2030, liderada principalmente por industrias físicas que experimentan una transformación digital masiva.

En virtud de los pronósticos anteriores, se puede partir de un rango de impacto en la economía global que va del escenario con menor impacto esperado ($1.3 billones de dólares al cierre de 2030) al de mayor impacto ($13.1 billones al cierre de 2035). Si se anualizan las estimaciones globales, se tiene la siguiente tabla resumen:

Estimación Alcance tecnológico Año Inglés (Dólares) Español (Dólares) Cantidad total (Dólares) Cantidad anualizada (Dólares) Variable económica
IHS Markit, Nokia, Qualcomm y World Economic Forum Toda la cadena de valor 5G 2035 13.1 trillones 13.1 billones $13,100,000,000,000 $873,333,333,333 Ventas globales
NOKIA Tecnología 5G 2030 4.5 trillones 4.5 billones $4,500,000,000,000 $450,000,000,000 Gasto en TIC
Oxford Economics Tecnología 5G 2035 3.5 trillones 3.5 billones $3,500,000,000,000 $233,333,333,333 PIB
PwC Tecnología 5G 2030 1.3 trillones 1.3 billones $1,300,000,000,000 $130,000,000,000 PIB
                                     *Para conocer a detalle el resumen de las metodologías utilizadas para esta tabla consulte el: Anexo Metodológico

 

En la tabla anterior se puede ver que el impacto anual esperado de 5G a nivel global podría oscilar en el rango de los $130 mil millones de dólares y los $873 mil millones de dólares al año. De acuerdo con OMDIA-NOKIA (2020), el valor económico y social de 5G en América Latina se estima en 3.3 billones de dólares al cierre de 2035. En el caso de México, la misma fuente señala que el despliegue de 5G permitirá $730 mil millones de dólares adicionales en su PIB. El impacto potencial anual de esta tecnología podría equivaler a los $49 mil millones de dólares, lo que equivale al 22.1% del impacto total esperado en toda la región de América Latina ($220 mil millones de dólares)[7].

Con base en la información de OMDIA-NOKIA, el IFT calcula otro dato que puede darnos una idea de la importancia que tiene esta tecnología para la dinámica de crecimiento de México y que consiste en que el impacto potencial anual calculado para 5G en México ($49 mil millones de dólares) equivaldría a 3.8% del PIB al cierre de 2021 con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Asimismo, el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[8] estima que el impacto de 5G podría equivaler a $292.81 mil millones de dólares para la región de Latinoamérica, de los cuales cerca de 68.4 mil millones de dólares se estima que acumulará México hasta el año 2030, lo que implica que el impacto anual para nuestro país será equivalente al 0.5% del PIB de 2021. Por su parte, la consultora International Data Corporation (IDC)[9] estima que el arranque de 5G en México generará alrededor de 90 mil millones de pesos (4.5 mil millones de dólares) en servicios durante su primer año, lo anterior equivaldría al 0.3% del PIB al cierre de 2021. A continuación, se presenta un resumen en donde destacan los impactos potenciales en la economía mexicana.

Estimación Alcance geográfico Variable económica Año Inglés (Dólares) Español (Dólares) Cantidad total (Dólares) Cantidad anualizada (Dólares) Impacto en el PIB México (2021)
OMDIA-NOKIA Latinoamérica Producción Económica* 2035 3.3 trillones 3.3 billones $3,300,000,000,000 $220,000,000,000  
CEPAL Latinoamérica PIB 2030 292.81 billones 292.81 mil millones $292,810,000,000 $29,281,000,000  
OMDIA-NOKIA México Producción Económica* 2035 730 billones 730 mil millones $730,000,000,000 $48,666,666,667 3.8%
CEPAL México PIB 2030 68.4 billones 68.4 mil millones $68,400,000,000 $6,840,000,000 0.5%
IDC México PIB 2022 4.5 billones 4.5 mil millones $4,500,000,000 $4,500,000,000 0.3%
*La producción económica es el valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía. La producción económica es diferente del Producto Interno Bruto (PIB), que es una medida del "Valor agregado" a nivel nacional.

 

Si bien las metodologías utilizadas en el escenario de mayor impacto para la economía global (IHS Markit) y OMDIA-NOKIA para América Latina y México son diferentes, vale la pena tener una aproximación de la participación de América Latina y México en ese impacto global total derivado de la implementación de la tecnología 5G. Es en este sentido, que se calcula la participación relativa del impacto estimado en América Latina (3.3 billones de dólares) y en México (730 mil millones de dólares) respecto al impacto global total (13.1 billones de dólares). Con base en este escenario estimado, el impacto de la tecnología 5G en América Latina representaría el 25.2% del impacto global esperado y, en el caso de México, el impacto esperado de la tecnología equivaldría al 5.6% del referido efecto global total.  

Estimación Cantidad total (Dólares) Cantidad total del escenario
de mayor impacto
IHS Markit		 Participación en el escenario de mayor impacto
OMDIA-NOKIA (Latam) $3,300,000,000,000 $13,100,000,000,000 25.2%
OMDIA-NOKIA (México) $730,000,000,000 5.6%

En el contexto de los beneficios directos de la tecnología 5G en México, no debe olvidarse la ventaja geográfica que tiene nuestro país: con la ayuda del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y su proximidad con los EE.UU., México es un centro de fabricación que profundiza su integración en las cadenas de valor globales, lo que ha provocado que la participación de las exportaciones en el PIB haya aumentado del 19% en 1990 al 38% en 2017. De igual forma, los bienes manufacturados representan el 80% de las exportaciones y se dirigen principalmente a los EE. UU. (En total, el 76% de las exportaciones de México van a Estados Unidos).

Si bien los productos de tecnología media todavía dominan las exportaciones de bienes, la proporción de productos de alta tecnología y los bienes más complejos han ido aumentando con el tiempo. El crecimiento de las exportaciones ha sido impulsado por la expansión de las relaciones comerciales actuales, como en otros países, mostrando el potencial para expandir los modos de producción disponibles mediante la implementación de 5G, como un impulsor de la productividad y el crecimiento, tal y como se muestra en la sección de Casos de Uso.

Por la cercanía geográfica, la calidad de la mano de obra y las inversiones en alta manufactura, México ha logrado figurar entre los principales cinco proveedores de productos de alta tecnología para Estados Unidos: de enero a mayo de 2021 se registraron exportaciones de alta tecnología por un valor de 25,715 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 17.8%. En este periodo, nuestro país sólo fue superado por China y la Unión Europea y está por encima de países como Japón, Corea del Sur y Canadá. Para mayor detalle visite este enlace.

 

De acuerdo con los resultados de IHS Markit, el impacto de las redes 5G será heterogéneo dependiendo del grado de adopción de cada industria. La industria de la información y comunicación, por ejemplo, es la que presenta el mayor porcentaje de ventas que serán habilitadas por las redes 5G, seguido del servicio público, la manufactura y el transporte y almacenamiento. Se identifican también a las industrias que apoyadas en las redes 5G, podrán hacer uso de las nuevas tecnologías como la Banda Ancha Mejorada (Enhanced Mobile Broadband), el Internet de las Cosas Masivo (Massive Internet of Things) y los Servicios de Misión Crítica (Mission Critical Services).

Para IHS Markit, las aplicaciones basadas en 5G producirán la mayor cantidad de ventas en diferentes grupos de industrias, adelantando su pronóstico sobre el incremento en las ventas atribuible a esta tecnología, tal y como se ilustra a continuación:

sector_guarneros

A nivel global, el Foro Económico Mundial reconoce el término de la Industria 4.0 donde la tecnología 5G se considera fundamental porque permitirá niveles de conectividad sin precedentes (banda ancha ultra rápida, baja latencia y ultra confiable), con la posibilidad de comunicaciones masivas tipo máquina de alta confiabilidad, disponibilidad y uso eficiente de energía, características definitorias que transformarán muchos sectores como la manufactura, transporte, el sector público, servicios y salud[1]. En este sentido, se reconoce el impacto social de esta tecnología en campos como: salud, educación, calidad de vida, calidad del aire, niveles de gases efecto invernadero, uso de la tierra, biodiversidad, administración de desechos, consumo de agua y calidad del agua.

El porcentaje de ventas habilitado por el 5G en la industria variará desde un máximo del 10.7% en el sector de la información y las comunicaciones hasta un mínimo del 2.2% en el sector de Hospitalidad.

Resalta el hecho de que 5G podría tener un efecto de 6.3% en las ventas del servicio público (gobierno) y de 5.3% en las ventas del sector agrícola en 2035 impulsado por implementaciones de ciudades inteligentes y agricultura inteligente, respectivamente.

La consultora PwC estima que, para los siguientes cinco años, la contribución de 5G podría ser modesta en la medida que las compañías de telecomunicaciones se enfocan en la construcción de infraestructura y despliegue. Pero, comenzando 2025, las inversiones alrededor del ecosistema 5G tendrán un efecto energizante sobre la economía global, habilitando aplicaciones 5G en sectores como la salud, manufactura, comercio electrónico, energía, minería, etc.[2]

De acuerdo con la consultoría Boston Consulting Group, los retrasos en la construcción de la infraestructura de la red o en la disponibilidad de más espectro licenciado conllevarían costos de oportunidad significativos. Para el caso de estudio de Estados Unidos, por ejemplo, cada retraso de seis meses en el despliegue de la red 5G podría, en promedio, significar perder $25 mil millones de dólares de los beneficios potenciales del 5G de 2020 a 2030. Un retraso prolongado también podría erosionar la ventaja comparativa de las industrias en cualquier país que no tenga acceso a esta tecnología inalámbrica[3].

Para GSMA, bajo supuestos conservadores, se prevé que en 2034 las bandas milimétricas (mmWave) promoverán un incremento en el PIB mundial de 565 billones de dólares y 152 billones de dólares en ingresos impositivos para los gobiernos, produciendo un valor agregado sin precedentes globalmente[4].

Si bien las estimaciones de impacto provistas por PwC e IHS Markit no son estrictamente comparables, es posible utilizar sus resultados para definir un rango esperado anual promedio de impacto económico por sector.

Como resultado de este comparativo, se construyó la siguiente tabla resumen, donde se puede ver que el sector que se espera experimente un mayor impacto global en términos de valor en el mercado será el de la Manufactura (entre 13,400 millones de dólares y 313 mil millones de dólares al año). En segundo lugar, el sector que experimentará mayores beneficios económicos derivados de la tecnología 5G será el asociado a los medios de comunicación y el consumo en línea de bienes de entretenimiento, juegos, música y plataformas Over the top (OTT) (entre $25,400 millones de dólares y $179,543 millones de dólares a nivel global).

Sectores Impacto Previsto PwC para 2030 (Dólares) Impacto Previsto IHS Markit 2035 (Dólares) Cantidad anualizada PwC (Dólares) Cantidad anualizada IHS Markit (Dólares)
Manufactura $134,000,000,000 $4,700,000,000,000 $13,400,000,000 $313,333,333,333
Medios de comunicación y consumo en línea $254,000,000,000 $2,693,000,000,000 $25,400,000,000 $179,533,333,333
Servicios Públicos $330,000,000,000 $1,250,000,000,000 33,000,000,000 $83,333,333,333
Salud $530,000,000,000 $437,000,000,000 $29,133,333,333 $53,000,000,000
Financiero y de seguros $85,000,000,000 $646,000,000,000 $8,500,000,000 $43,066,666,667

En tercer lugar y como se puede ver en la tabla resumen anterior, se encuentran los servicios públicos, incluidos aquellos provistos por redes (agua, energía eléctrica, carreteras, entre otros), cuyos beneficios esperados en promedio anual se encuentran en el rango de los 33 mil millones de dólares y 83 mil millones de dólares. En cuarto lugar, se encuentra el Sector Salud (con aplicaciones que aumentarán la calidad de los servicios y la eficiencia en los hospitales); para este sector se espera un impacto promedio en el rango de los 29 mil millones de dólares y los 53 mil millones de dólares anuales promedio. Finalmente, aunque no menos importante, se distingue el sector Financiero y de Seguros con un impacto esperado anual promedio entre los $8,500 millones de dólares y los $43,000 millones de dólares a nivel global.

Por otro lado, los sectores que de acuerdo con OMDIA-NOKIA serán más beneficiados directamente por la tecnología 5G en México son: TIC, manufactura, servicios, comercio minorista, entre otros, tal y como se ilustra a continuación:

  • Tecnologías de la Información y Comunicaciones: +$137 mil millones de dólares
  • Manufactura: +$134 mil millones de dólares
  • Servicios: +$113 mil millones de dólares
  • Comercio minorista: +$75 mil millones de dólares
  • Bienes inmuebles: +$52 mil millones de dólares
  • Construcción: +$51 mil millones de dólares
  • Otros sectores: +$124 mil millones de dólares



5G será responsable de $13.1 billones de dólares de producción económica mundial en los próximos quince años; tendrá un papel integral para la economía global en dos sentidos: (i) Transformará todas las industrias, y (ii) Generará empleos.
  • México aportará el equivalente al 5.6% del impacto global anual esperado de la tecnología 5G.
El valor económico de 5G en América Latina se estima en $3.3 billones de dólares al cierre de 2035.

* México será responsable del 22.1% del impacto total esperado en toda la región de América Latina.