COSTO DEL ESPECTRO

Costo del Espectro

El espectro radioeléctrico es el insumo indispensable para la provisión de cualquier servicio inalámbrico, por lo que la asignación y el costo se vuelven factores determinantes en las posibilidades de incrementar la cobertura y calidad de los servicios de telefonía y acceso a Internet Móvil.

De acuerdo con las Directrices de política y aspectos económicos de asignación y uso del espectro radioeléctrico de la UIT, se identifican tres enfoques principales en la asignación de espectro:

• Asignación administrativa;
• Espectro disponible para uso sin concesión, y
• Enfoque basado en el mercado (Subastas).

A nivel mundial, es una tendencia creciente la utilización de esquemas de subastas para asignar espectro IMT.

De acuerdo con la UIT, los principios de gestión del espectro reflejan aspectos de índole económica y de comportamiento, en particular:

• El espectro debería atribuirse a aplicaciones que ofrezcan el rendimiento más elevado posible con objeto de ofrecer a la sociedad el mayor beneficio;
• Deberían ponerse en marcha mecanismos que faciliten y fomenten el rendimiento más elevado posible en la utilización del espectro;
• El acceso al espectro se verá facilitado si se escoge el enfoque menos restrictivo y de menor costo posible, al tenor de las metas y los objetivos de gestión del espectro; 
• Debería lograrse un equilibrio entre el costo provocado por la interferencia y las ventajas que brinda una mayor utilización del espectro, y
• La simplificación de la administración del espectro permite reducir los costos administrativos. El canon más sencillo consiste en el pago de una cuantía fija por los mismos.

El Instituto está consciente de la importancia del costo del espectro. El 26 de octubre de 2021, el Instituto entregó a la Mesa Directiva y a comisiones dictaminadoras del Senado de la República las propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD) con relación a los elevados cobros por el uso del espectro radioeléctrico en el país.

Las tres propuestas son consistentes con las que, en su momento, el IFT envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de las propuestas de modificación a la LFD 2022 desde junio de 2021 e, incluso, desde años atrás. Estas propuestas consisten en:

1. Ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de quinta generación (5G). A través de la modificación de las cuotas previstas en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la LFD, que refieren a bandas de frecuencias que aún no se asignan (bandas de 600 MHz, banda L y banda de 3.3-3.45 GHz) o que todavía no se autorizan los servicios móviles para los que se prevé el cobro de derechos con base en un nivel de 30% con respecto al valor de referencia internacional y que no representaría una pérdida de recaudación fiscal con respecto al escenario actual (2021). Cabe señalar que mantener cuotas fijas por el uso del espectro sobrevaluadas (como el caso de los derechos), a diferencia de valores determinados en procesos de subasta genera distorsiones y efectos negativos en la adecuada asignación del espectro, así como en la sana competencia, ya que desmotivan la entrada de nuevos participantes en el sector y podría generar un posible detrimento y atraso en el país en el despliegue de servicios de quinta generación.
2. Modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de hacerlo por regiones celulares. Esto es, cambiar la estructura de cobros de derechos del artículo 244-G de la LFD a coberturas de menor dimensión geográfica, ajustándolas por una variable económica, a fin de promover la entrada de nuevos operadores con interés de prestar servicios a una escala local y que los pagos por derechos sean proporcionales al nivel económico de la zona a cubrir.
3. Incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, para llevar cobertura a localidades sin servicio móvil de acceso a Internet. La propuesta implica adicionar el artículo 239 bis a la LFD, para incentivar la inversión de los concesionarios actuales de bandas de frecuencias para servicios de telefonía e Internet móviles y llevar conectividad a localidades que actualmente no cuentan con servicios de banda ancha móvil.

Es importante señalar que las dos primeras propuestas no implican una reducción a los ingresos presupuestales de la federación. En el primer caso, la reducción de los montos de derechos de bandas del espectro radioeléctrico que aún no se asignan para la prestación de servicios móviles no significa pérdida de ingresos, justamente porque aún no se asignan.

Así, de reducirse los montos de las cuotas de derechos, esas bandas serán mucho más atractivas en futuros procesos licitatorios, lo que también redundará en nuevos ingresos por concepto de contraprestaciones y pago de derechos para la federación y evitará, como ya sucede, que se queden bloques de espectro desiertos en las licitaciones de espectro. En este sentido, cabe recalcar lo señalado por la GSMA en torno al efecto de la tecnología 5G en el sistema impositivo: se prevé que en 2034 las bandas milimétricas (mmWave) promoverán un incremento en el PIB mundial de 565 billones de dólares y 152 billones de dólares en ingresos impositivos para los gobiernos, produciendo un valor agregado sin precedentes globalmente.

Es por esto, que el IFT hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para que considere el enorme impacto negativo que implican los elevados montos de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico establecidos en la LFD y que pueda valorar estas propuestas como parte de las que, año con año, ha enviado a la SHCP en búsqueda de montos y esquemas que fomenten la asignación eficiente de mayor cantidad de espectro radioeléctrico, eliminen las actuales barreras a la entrada de nuevos participantes en el mercado de las telecomunicaciones móviles e incentiven la conectividad de poblaciones que se encuentran marginadas de los beneficios presentes y futuros de los servicios de telecomunicaciones en el país.

El Instituto está y estará siempre dispuesto a sostener discusiones abiertas con todos los elementos técnicos y las evidencias que permitan generar las mejores políticas para fomentar la conectividad y la inclusión digital de todos los habitantes del país.

Si quiere conocer las propuestas entregadas al Senado de la República visite este enlace.

Comparativo de precios del espectro

El precio del espectro usualmente se mide en dólares por MHz de población cubierta ($/MHz/POP). En efecto, el precio se refiere al monto de dinero que el participante ganador de una licitación debe pagar por el uso/explotación de la banda ofertada por las autoridades de cada país por MHz licenciado entre la cantidad de población cubierta.

Con base en esta métrica y los datos publicados por OMDIA, es posible apreciar en la siguiente gráfica que el precio tiende a tener una varianza considerable, con una tendencia a la baja donde se priorizan los compromisos de cobertura por parte de los ganadores de las licitaciones en lugar de la recaudación como meta.

En la siguiente gráfica, se pueden ver los precios promedio (Dólares Estadounidenses por MHz de población cubierta, $/MHz/POP) para las bandas destinadas a las redes 5G (3.5 GHz, 24 GHz, 26 GHz, 28 GHz y 700 MHz). 

Al respecto, Canadá es el país donde más se ha pagado por el espectro en la banda de 3.5 GHz ($0.9474 dólares MHz/Pop) en la licitación de julio de 2021, donde se asignaron 200 MHz de dicha banda y se declaró desierta la banda de 700 MHz.

En contraste, Brasil en su última subasta de espectro, llevada a cabo en noviembre de 2021, habilitó para los operadores las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz y 26 GHz, donde el valor económico final de la subasta 5G fue de $47.2 mil millones de reales ($8.53 mil millones de dólares), de acuerdo con el órgano regulador brasileño.

Para Brasil, los precios estimados por MHz/Pop de acuerdo con DPL News son los siguientes:

• 700 MHz
  • Precio final de 264 millones de dólares, sin compromisos de cobertura, lo que ubicaría en $0.0670 dólares MHz/POP. 

• 3.5 GHz
  • El precio final de la banda tras la subasta fue de 250.5 millones de dólares, sin considerar los compromisos de cobertura asumidos por los operadores, en este sentido se estima un precio MHz/POP de aproximadamente $0.0042 dólares (únicamente considerando la cifra de recaudación por la subasta), lo cual, la ubica en el rango más bajo de entre los procesos de licitación realizados en esta banda. Por otro lado, si se consideran los compromisos de cobertura que serán ejercidos durante varios años conforme se realiza el despliegue de las redes, el precio del MHz/Pop incrementa a $0.084 dólares, un nivel más cercano a otros procesos de subasta y al promedio mundial de $0.1087 dólares, de acuerdo con DPL News.

•  26 GHz
  • El precio promedio registrado durante la subasta en Brasil por licencias nacionales fue de 54 millones de dólares, sin compromisos de cobertura, lo que da un precio de aproximadamente $0.00023 dólares MHz/Pop.

La Agencia Danesa de Energía publicó los resultados de la subasta de espectro, la cual tuvo lugar en abril de 2021, donde se subastaron segmentos de espectro en las bandas de 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3.5 GHz y 26 GHz, donde se asignaron un total de 3,490 MHz, siendo el país con la mayor cantidad de espectro adjudicado para 5G. Durante la subasta se registró un ingreso total de poco más de dos mil millones de coronas danesas ($315.5 millones de dólares). 

Alemania ha asignado (480 MHz), donde destaca la asignación de la banda de 700 MHz en 2016 y de bandas de 2 GHz y 3.6 GHz en junio de 2019.

Respecto a la última licitación en Alemania para las bandas de 2 GHz y 3.6 GHz,  se asignaron 420 MHz, obteniendo ingresos por $4.7 mil millones de dólares con un MHz/Pop de $0.02717 dólares para la banda de 2 GHz y $0.19 dólares para la de 3.6 GHz, de acuerdo con la autoridad alemana. 

En Latinoamérica destaca el caso del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) quien adjudicó 140 MHz de la banda de 3.5 GHz a los operadores móviles Claro y Altice. Lo anterior tuvo lugar en octubre de 2021, donde se realizó la subasta de las bandas de 3.5 GHz y 700 MHz. Cabe mencionar que a pesar de que la licitación de la banda de 700 MHz quedó desierta, el gobierno dominicano obtuvo ingresos por 73 millones de dólares únicamente por la banda de 3.5 GHz, una cifra muy por debajo de las proyecciones del regulador. 

Por otro lado, el pasado 9 de febrero de 2022, el Pleno del IFT autorizó la modificación de 18 títulos de concesión de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel) en la banda de 3350 a 3450 MHz para prestar el servicio de acceso inalámbrico móvil; banda que previamente tenía autorizada la modalidad de acceso inalámbrico fijo. Lo anterior resulta de notable importancia considerando que este segmento del espectro radioeléctrico está siendo utilizado en el mundo para servicios 5G.

El valor de referencia por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las 18 concesiones resultó en $0.91 dólares MHz/POP. Este precio incluye el monto pagado hace 2 años por las prórrogas de 20 años en las que se autorizó el servicio de acceso inalámbrico fijo, los derechos establecidos en el artículo 244-J de la Ley Federal de Derechos (que establecen una equivalencia al 69% del valor de referencia) y el monto fijado por la modificación para prestar servicios móviles.

Geografía del Espectro 5G